Полковник Джо Маккензі, бойовий позивний «Мулатка», очолює групу, що проводить випробування «Нічного крила» — найновішого літака-винищувача з надсекретною системою озброєння. Полковник повністю зосереджений на цьому проєкті, маючи намір з честю виконати доручене йому завдання.
Але ось на базі з’являється відволікаючий чинник: у групі випробувачів — красуня-блондинка, експерт із лазерної зброї Керолайн Еванс. Щоправда, вона зустріла полковника доволі холодно, але Джо не був би найкращим із найкращих, якби піддався перед жінкою, хай навіть дуже розумною.
Пізніше він з’ясував, що хтось із групи саботує випробування.
Підозри падають на Керолайн, яка має відповідну спеціалізацію, а також на звичку працювати допізна.
Тепер Джо мусить зробити вибір: вірність країні чи кохання до головної підозрюваної.