Ніл — серце великого Ра — помирає. З кожним днем річка, що дає життя Єгипту, стає все дрібнішою й дрібнішою. Посуха забирає сотні й тисячі людських життів. Заколотники, які сповідують нову таємничу релігію, звинувачують у всьому жерців і «живого Бога» — юного фараона. На допомогу своєму вінценосному вихованцю знову приходить Тайта — загадковий чаклун, який має розум і хитрість уродженого придворного та вражаючий дар спілкування з Богами. У пошуках розгадки він вирушає в далеку, повну небезпек подорож до витоків Нілу…