Мінськ, ледве оговтавшись після нещодавньої загрози апокаліпсису, накриває хвиля дивних, цілком необґрунтованих злочинів. Цього разу загроза йде не ззовні: закон порушує місцева нечисть, яка роками мирно існувала поряд із людьми. Сил градстражі ледве вистачає, і ніхто не знає, коли місто остаточно захлине хаос. Щоб цьому завадити, Рада й Пілігрим знову об’єднують зусилля в пошуках причини магічного безладу. Їх двох може виявитися замало — але допомога здатна прийти з найнеочікуванішого боку.