Недовго тривало спокійне життя Сківа. Його наставник Ааз не міг не вхопитися за можливість зробити учня придворним магом королівства Поссілтум. От тільки хто міг припустити, що їм доведеться зійтися з найбільшою армією під проводом непереможного полководця, маючи в союзниках лише двох відставних убивць, літнього лучника та перманентно незрілого дракона?