У Келлена є трохи магії, пара карткових трюків і видатна здатність вв’язуватися в сумнівні історії. У Семи Пісках не знайдеш сімнадцятирічного хлопця, чия голова коштувала б дорожче, ніж його власна. На щастя, поруч є друзі, готові в будь-який момент врятувати його від вірної смерті — аргос Фериус Перфекс і білкокот, найнадійніший товариш і діловий партнер. Рейчис точно його не зрадить! Хіба що… за гарячу ванну або тарілку смачного печива…
Опинившись у ГітАбриї, місті великих наукових відкриттів, Фериус, Келлен і Рейчис дізнаються, що днями відкривається Велика Виставка, де представлять дивовижне винаходження — механічного птаха. Але ніхто не знає, що в механічного дива є секрет, і винахідниця Джануча зберігає його дуже ретельно. Пташка створена за допомогою прикордонної магії та чогось іще… того, що робить її живою… Але чому вона така небезпечна? Чому жінка з разу в раз допускає одну й ту саму помилку в кресленнях? І чому вона готова на все, аби й далі зберігати свою таємницю?