Альтар Зул’вара знищено — разом із останніми шансами на те, що Лег Ондо стане повноправним чародієм цього світу. Ліара Слік зникла, і від неї немає звісток. Імператор вставляє палиці в колеса клану, який уже набирає сили. Таємничий чародій, що поклоняється Башоргу, натравлює на землі клану Медведя жахливих демонів. До того ж ніхто не відміняв навчання й підготовку до перевідних іспитів. Роботи стільки, що можна опустити руки й плисти за течією, але Лег Ондо не з тих, хто погоджується приймати удари долі. І тоді на арену виходить істинний Медвежуть, щоб нагадати ворогам, що таке страх.