Відьми, чаклуни та анімайли живуть серед нас — ходять тими самими московськими вуличками й їздять на тих самих гілках метро. І ще вони не надто цінують людське життя, тож зустріч із ними може обернутися смертю.
Та сваволю їм не дають чинити медіатори з Міністерства магічного нагляду, які захищають звичайних смертних. Століття тому медіатори навчилися позичати магію у чаклунів і примусили магічних істот підкорятися закону. Тепер анімайлів штрафують за перетворення не в належному місці, а чаклуни змушені ставати на міграційний облік.
З таким станом речей змирилися далеко не всі. Наближається війна — магічний народ об’єднується проти Міністерства.
У відьми Зої є свої причини ненавидіти медіаторів — через псячок міністерства вона втратила дорогу людину. Майор убойного відділу Ян Воінов живе своєю роботою. Три роки тому він уже придушив повстання чаклунів і твердо намірений зробити це знову. Чия ж правда переможе цього разу? Рівність чи свобода?