Вирушаючи на літні канікули в незнайому країну — Японію — п’ятнадцятирічний Кенні Блеквуд зовсім не чекає неприємних сюрпризів. Але дивно́щі починаються ще в літаку. Загадкове послання від дідуся з припискою «з’їж після прочитання» та прикріплений до нього свисток; дивна істота на багажній полиці, яку ніхто не бачить, крім Кенні… І це лише початок.
Прямо в токійському аеропорту хлопчика беруть під варту, не пояснюючи причин, а його тюремник — таємничий японец, схоже, володіє магією. Магією?!
Чи зможе Кенні вирватися з цієї пастки й зрозуміти, що відбувається, поки не стало надто пізно? Він ще не знає, що в його руках ключ до спасіння або загибелі світу.