Хоч Темні сили й покинули світ, клімат продовжує погіршуватися. Додатково до цієї біди на родючих землях з’являється таємницька субстанція — щось між рослиною й грибом — яка знищує ґрунт і посіви. У лісах помічені дивні звірі, схожі на звичайних, але жахливо потворні…
Інгольд разом із Джил вирушає на пошуки причини всіх цих змін, а Руді розкриває все нові й нові таємниці Убіжища…