Клинки та руни — усе, що має знати майстер ножів. Ольгерд, якого вигнали його Гільдією за різанину в Ламморе, мандрує континентом у супроводі звіра, страшнішого за якого немає на планеті. Майстер наймається тілохранителем до людини, яка знає все про справжню природу Переддвер’я. Але й ця людина боїться Посторонніх — представників міфічної раси, що розтрощила Демиургів. Насувається нова війна. І Ольгердові відведено в цьому протистоянні не останню роль.