Події цього захопливого детективу відбуваються в XVI столітті при дворі англійської королеви Єлизавети I. Під час святкувань у маєтку графа Лестера королеві дивом вдається уникнути загибелі. Усі переконані, що причина незрозумілих випадковостей, які загрожували її життю, — це прокляття, що тяжіє над королівським фаворитом. Єлизавета просить свою 14-річну фрейліну Грейс Кавендіш допомогти їй зняти підозру зі старого друга, а сама вирішує під час маскараду приготувати зловмисникам пастку. Результати розслідування приносять Грейс глибоке розчарування.