Переживши першу війну, Грей опинився в плутанині куди гіршій, ніж зміна влади у вільних містах. Повітряний корабель несе його прямо додому — в герцогство Шиммер, де йому належить приміряти корону та розв’язати проблеми, що звалилися через смерть батька. Звісно ж, не всі радітимуть поверненню блудного бастарда, а тим часом на півночі згущуються хмари…