Не замислюючись, Гаррі Дрезден ризикне життям і вв’яжеться в будь-яку халепу — навіть візьметься за, на перший погляд, примітивну… і дуже дивну та складну в реальності справу про неймовірно жорстокі вбивства, які здійснюються в повний місяць. Це робота перевертня? Про це буквально кричать докази, залишені біля трупів. Але… хіба ці докази не надто очевидні й відверті?