Приморський край, Маньчжурія, Забайкалля. Кінець 1920-х років. Молодий співробітник ОДПУ Константин Рукавишников, з огляду на обставини, відряджається з Москви до Владивостока. У місті обстановка напружена. Банди з Мілліонки, маючи своїх інформаторів у системі державних органів, діють нахабно. Рукавишников бере активну участь у розгромі однієї з банд, а потім його призначають командиром ударної групи, що діє проти хунхузів і контрабандистів. Помітну допомогу йому в цьому надає провідник-нанай з місцевих — шаман Суре Ґаер. Після успішного виконання завдання Рукавишников їде до Москви за новим призначенням, де знайомиться з особистим радником Сталіна…