Віртуозний злочинець шантажує детективів 87-го відділку. Дзвінок виявляється початком ланцюжка детективних подій, і співробітникам відділку доведеться неабияк побігати, намагаючись розібратися, що до чого.. Паралельно з цим Сті́в Карелла намагається впіймати пару негідників, які розважаються тим, що підпалюють вуличних бродяг.