СРСР, кінець 80-х. Майор міліції Андрій Петров приїжджає в глухий Нижній Лісовськ, де люди зникають без сліду, а міліція робить вигляд, ніби нічого не відбувається. Текстильний комбінат «Червона нитка» — розсадник махінацій, начальство пов’язане з корупцією, а в місцевому лісі коїться щось зловісне.
Усі сліди ведуть до Мертвого озера, яке зберігає таємницю, за яку готові вбивати. Чим ближче Петров до розгадки, тим менше у нього шансів повернутися живим.