Як сталося, що росіянин відчуває себе вигнанцем у власній країні? Якщо суспільство й влада старанно роблять вигляд, ніби такого питання не існує, то молодь сама намагається знайти відповідь. І, здавалося б, нехай собі шукає — але дуже часто ці цікаві пошуки набувають найжахливіших і найнепередбачуваніших форм. І тоді молодий учитель історії, який проповідує інтернаціоналізм і толерантність, стає запеклим ксенофобом, а його друг — зразковий спортсмен і приклад для всіх міських хлопців — безжальним убивцею…