Герой цієї повісті — Кристиан із роду Відважних, той самий, що був зброєносцем лицаря Катерино. Але тепер він сам мандруючий лицар і зі своїм зброєносцем, хлопчиком Аріаном, вирушає на пошуки пригод.
Кріс і Аріан потрапляють у Мортавію — країну смерті, якою править зла чарівниця Анкуста. Та не з нею йому доведеться мати справу, а з її батьком, маркізом Костіниаком, відомим у минулому чаклуном на ім’я Душогуб. Шахрайством і підступністю маркіз змушує Кристиана взяти участь у своєму жорстокому турнірі, де йому доводиться битися з…