Кощій — вічно юний і бездоганно вдягнений — уже триста років ламає голову над тим, чому в нього не виходить знайти собі наречену. Він перепробував усі звичні способи: лякав, викрадав, перетворював царівен на жаб, але жоден із цих «жестів уваги» так і не приніс результату принцу темряви.
А тим часом красуня-богатирка Варвара день за днем відбивається на арені від женихів, яким потрібна не вона сама, а її багате придане.
І ось цар Горох, заполучивши Кощеєву голку, вирішує, що тепер знає, як подступитися до Варвари. Тільки він упускає головне: хай смерть Кощея і захована в голці, у його серці все ще може прокинутися любов…