Свідомість сучасної людини переноситься в минуле й зливається з розумом капітана Муловського, керівника першої російської навколосвітньої експедиції, організованої Катериною II. Він вирушає на Далекий Схід і там, використовуючи знання з майбутнього, допомогу найкращих учених і фахівців тієї епохи, підтримку імператриці, створює потужну виробничу корпорацію, що виготовляє техніку й зброю, яка випереджає час. Також на форпості Російської імперії готують солдатів і офіцерів, здатних змінити встановлений світовий порядок.
У результаті дій Муловського імператор Павло I залишається живим, індіанці уникають геноциду й зупиняють експансію англосаксів. А сама Англія опиняється під ударом Наполеона, який очолив франко-російську коаліцію.