Року був понівечений і потворний — і його назвали демоном від самого народження. У його рідній країні немовлят, схожих на нього, вбивають одразу після появи на світ, але його врятувала любов матері. Він живе в засланні й покладається лише на власний розум, прагнучи помститися за свою жорстоку долю. Кейл, молодший син короля-чарівника, живе в острівній державі Шрі Кон. Його вважають розчаруванням для своєї сім’ї, і він вирушає в моря, щоб довести свою цінність. Обидва герої не знають, що їх чекає: безліч небезпек, а їхні долі можуть бути або великими, або трагічними. У світі, де незабаром зіткнуться Північ і Південь, королем зможе стати лише один.