Троє молодих людей опиняються на виступі якогось фокусника. Їх не влаштовує сам номер, але аудіозапис, зроблений на касеті самим фокусником і прослуханий героями, виявився дуже цікавим: там розповідалося про історію фокусу під назвою «Кормління крокодила Хуфу». Він виявився таким же таємничим, як і сам цей трюк.
З усіх магів Стародавнього Єгипту ніхто не користувався таким почестям, як великий Джеді, який жив при фараоні Хуфу. Він воскресав мертвих, змінював напрям річок, викликав затемнення й створював химерних тварин — левів із орлиними крилами та коней із ногами-павуками. Він показував фараону картини інших світів, що вражали величчям і красою. Казали, що він може поєднувати теперішнє з минулим і майбутнім, змінюючи природний хід речей. Розповідь про його чудеса була записана на трьох обелісках — ніхто раніше не удостоювався такої честі. Фараон наблизив його до себе й осипав ласкою, а потім раптом наказав стратити…