Продовження роману «Сищик із майбутнього». Оперативник Московського карного розшуку Микола Бельський, який пройшов через портал у часи Івана Грозного, продовжує боротьбу за майбутнє своєї країни. Цар призначає Миколу начальником своєї таємної служби та доручає найвідповідальніші завдання. змови й зради, наклепи й підлоги — усе йде в хід, коли готується велика війна. На Русь рушає військо польського короля Стефана Баторія. Питання постає навіть про саме існування Росії. Проти цього злого й підступного ворога Бельський готовий пустити в хід усе: гармати, спецназ і таємні операції.