Шаста, прийомний син тархистанського рибалки, завжди мріяв дізнатися, що є на півночі. Одного разу до них у дім приїжджає знатний вельможа. Кінь цього вельможі — непростий, це вільний балакучий кінь із Нарнії. Звісно, господар про це не знає. Кінь пропонує Шасті втекти, бо впізнає в ньому уродженця півночі. Так починаються пригоди коня і хлопчика. У дорозі їм, а також ще одній парі — нарнійській кобилі Вінні та її господині, знатній тархистанській дівчині, яка тікає від ненависної мачухи, — доведеться пережити дуже багато: шлях через столицю Тархистану — Ташбаан, подорож через пустелю та багато іншого, перш ніж вони досягнуть Нарнії та Орландії.