Хлопець із загубленого у льодах стійбища несподівано стає власником загадкової реліквії, яку розшукують безжальні слуги Чорного Капітана. Рятуючи власне життя, Ед ан Бауді тікає на південь — у незнайомий край Мандрівних Міст. За його слідом ідуть істоти, яких усі вважають казковими, а попереду його чекає лише недружній світ торосів і льоду, де немає тепла.