Бали вищого світу й штикові атаки, сектантські радіння хлистів і золото Імперії, промислове виробництво й людські стосунки — війна перетворює все на зброю.
Червона армія розбита, Радянський уряд повалено, але громадянська війна не закінчена. У лісах Тамбовщини спалахує повстання, яке може воскресити Революцію. Новий порядок зобов’язаний припинити це будь-якою ціною.
Чи залишиться щось людське в тих, хто перетворив себе на знаряддя війни?