У жовтні 1912 року в Пекін прибули Джеймс Ешер, його дружина Лідія та доктор наук, який захоплюється полюванням на вампірів. Вони вирушили до Китаю, щоб перевірити чутки про появу гнізда Інших. Щойно вони зійшли з корабля, Ешер зустрів свого давнього знайомого Дона Сімона Ісидро. Разом їм належить розгадати загадку появи таємничих істот, що злилися з образами давніх вампірів Китаю, і з’ясувати, хто вбив дівчину того вечора, коли її заручини відбулися.