Події роману відбуваються за президента Медведєва. Старший лейтенант міліції Петро Іваненко знаходить труп гидкого створіння, що нагадує прибульця. Міліціонера вербує Федеральна Служба Безпеки та дає завдання розшукати вбивць, аби вийти на живих прибульців.
Це призводить до трагічних наслідків, у результаті чого в душі Іваненка стається переворот, і він ясно починає бачити правду.
Автори розмірковують про політичну ситуацію в Росії та у світі, дають оцінку діям нашого уряду й опозиції, а також сучасній опері та балету, творчості Михайла Булгакова, Поля Верлена і Сальвадора Далі. За формою цікава, але за змістом глибока — ця книга пропонує замислитися над безліччю екзистенційних питань.
За законами класичного детективу все, що відбувається, видно очима головного героя: камера жодної миті не відводиться від Петра Іваненка. І, долучаючись до світосприйняття героя, читач разом із ним поринає в атмосферу сучасного російського буденного життя, що нагадує клоуна-вбивцю: її розфарбовує неон і вона вибухає жартами, але водночас вона роз’їдає людські душі й розбещує наших дітей.