У 1382 році спалахує боротьба між Руссю та Золотою Ордою. Російські князі святкують нещодавню перемогу, тоді як хан Тохтамиш шукає підтримки у Тамерлана. Питання в тому, чи зможуть вони запобігти новому нашестю.
Після успішного зимового нападу русичів столиця Тохтамиша опиняється під загрозою, а в Сараї побоюються відповідних дій ушкуйників. Становлення Тохтамиша ханом стало можливим завдяки допомозі еміра Тамерлана, який переслідує власні цілі на півночі та регулярно підтримує свого союзника у воєнних діях. Нині ж Тохтамиш вирушає до Самарканда в пошуках допомоги в еміра, тим часом як російські князі, святкуючи перемогу, не підозрюють про нову загрозу, що насувається з Азії.