Відьми. Таємничі істоти, якими лякають непослухняних дітей у казках. Здатні творити незбагненні чари, вони завжди були гнані Церквою та простим людом. Але що зроблять усі ці люди, коли дізнаються про магію — силу, яка досі невідома, але куди небезпечніша, ніж відьомське чаклування?
Він — звіролюдина-наємник, який ненавидить відьом і свою сутність. Вона — відьма, що вирушила на пошуки викраденої книги. Його сокровенне бажання — стати людиною. А їй потрібна допомога… У цих двох немає нічого спільного. Але, зустрівшись, вони об’єднуються заради досягнення своїх зовсім не схожих цілей.
Так народжується їхній недовговічний союз: звіролюдина, яка ненадовго забуває про свою ненависть, і відьма, яка збирає по крупинках знання про світ, якого вона не знала. Дивна пара, яка ще не здогадується, що їхня зустріч означає великі зміни не лише в цих краях…