Після закінчення циркового училища й не знайшовши роботи за спеціальністю, професійний клоун (і за сумісництвом — злодій) Толя за збігом обставин потрапляє на службу в ГРУ. Розвідці потрібні фахівці, які мають специфічні навички. За роки служби Толя об’їздив пів світу, успішно беручи участь у найнеймовірніших операціях. Та коли «згори» надходить наказ про скорочення штату, досвідчений офіцер опиняється не при справах. Але Толя не губиться: своє унікальне досвідченство розвідника-екцентрика він знаходить несподіване застосування…