Туран Джай — син фермера з півдня Пустоші, який вступив у сутичку з бандитським кланом. Усе на боці ватажка Макоти, але Туран швидко вчиться — доля раба та подорож небезпечною Донною пустелею загартовують характер, а зустріч зі Ставро, господарем літального апарата, що не схожий на машини Гільдії небоплавців, допомагає переглянути плани помсти. У Ставро свої цілі, і Туран стає учасником квесту до таємничого енергіону…