Каруселі над містом

В лаборатории учителя физики Алексея Палыча и его помощника Бори поселился инопланетянин с важной миссией по изучению человеческих эмоций. Однако он должен скрывать свою истинную природу от всех, кроме своих новых друзей. В небольшом городке, где почти все знакомы друг с другом, сохранить эту тайну оказывается очень сложно. Эта история послужила основой для фильма "Летние впечатления о планете Z".