Вовкулаки — звичайні люди, тільки хворі на невиліковну інфекційну хворобу, що передається через кров. Тому й ставлення до них цілком терпиме — приблизно як до хворих на СНІД...
Десь зникають вовкулаки, що приховують свою хворобу, один за одним. Хто — або що — їх викрадає?.. А в лісах навколо міста знаходять тіла людей, понівечені нелюдською силою. Аніті Блейк належить з’ясувати, чи є між цими подіями зв’язок, і якщо є — то який…