Пітер Віллемс, якого вигнали зі служби за крадіжку й який закохався в прекрасну мусульманку, чинить у Малайзії щось немислиме для білого європейця: він пориває з колоніальним суспільством і приймає тубільний спосіб життя. Але коли хитрий арабський авантюрист розпочинає змову, щоб зруйнувати торгову монополію свого друга Віллемса — капітана Лінгарда — перед Пітером постає питання: на чиєму боці він буде? На боці білих, які його відкинули, чи на боці тих, хто підтримав мусульман?