Батьківщина чекає від своїх синів подвигу — навіть якщо ті не готові його звершити. Коли Коля Осипов, звичайний хлопець із російської глибинки, задумав пов’язати своє життя з армією, він і уявити не міг, що доведеться служити в військовій розвідці й працювати на території суміжних держав.
Друга світова війна породила чимало дивовижних колізій міжнародної дипломатії. Таємні переговори фашистів із Великою Британією та Америкою про відкриття другого фронту проти СРСР, спроба укласти сепаратний мир між Радянською Росією та гітлерівською Німеччиною в розпал війни, створення німцями держави Ізраїль на зло англійцям, які окупували Палестину, — історія могла б піти іншим шляхом у трагічні сорокові, якби глави воюючих держав ухвалили інші рішення. І тоді радянський розвідник лейтенант Осипов та його колега з іншого окопу, оберлейтенант фон Ґетц, опинилися на вістрі політичної боротьби й, самі того не знаючи, здійснили втручання в Мирову Історію.