Ворогів — кругом! Недооцінювати не можна не лише зовнішніх ворогів, а й внутрішніх заздрісників. Михаїл Бодров, який не врахував цей чинник, ледь не звалився з висоти свого становища аж до самих низів. Найгіршого вдалося уникнути, але час втрачено, а умови виправити ситуацію тепер гірші нікуди: його відправлено у заслання, армія розбита, над країною знову нависла загроза втрати територій. Навряд чи таке завдання під силу звичайній людині, але за справу береться Князь Холод!