Місце дії — Москва, яка ніколи не спить. Вона береже таємниці своїх мешканців, огортаючи їх туманом. Місто поділяють між собою п’ять фракцій — чаклуни на Кузнецькому Мосту, перевертні в районі Ізмайлово, демони на півночі ВДНГ, упирі в замку на Рубльовському шосе й боги в штаб-квартирі на Котельницькій набережній. Чаклун Марк здатен бачити те, що приховане від погляду інших, тож він завжди знає, хто перед ним — нечисть, перевертень чи вампір.
Вранці він підробляє кур’єром, але коли починає мерехтіти яскрава ілюмінація, хлопець виходить на вулиці показувати фокуси. Така мить життя його цілком влаштовує — аж доки лідер клану упирів Бессмертний не звинувачує чаклунів у вбивстві свого найближчого радника, і Марк стає головним підозрюваним. За допомогою чаклун звертається до власника магічної крамнички на Цветному. А тим часом Аліса, колись кохана Марка, намагається відшукати джерело сварок і відновити рівновагу в місті, поки невинні не стали фігурками в грі надприродної еліти.