У цьому світі немає ночі — є лише сині й червоні дні, які чергуються. І є обертачі-лікантропи, чия доля підпорядкована двом світилам: вдень одного кольору вони люди, вдень іншого — тварини. Людина не пам’ятає часу звіриного, звір — часу людини.
У цьому світі людської милості до тих, у кого поєдналися людська й звіряча сутності, двоє таких вигнанців ідуть у не бачену країну У-Нарінну, у Кам’яний Ліс.
У червоний день дівчина йде з вовком, у синій — чоловік і велика кішка. Якщо вони встигнуть опинитися в Кам’яному Лісі до приходу не звичної, небаченої Ночі — у цього світу буде шанс стати іншим.