Боги покинули цей світ, але лишилися їхні адепти. Герой цієї дилогії є паладином культу Горна, якого спрямовує таємниче Братство Чарівників. Щоб урятувати свою батьківщину, свого часу йому довелося відмовитися від багатьох речей. Тепер же він шукає та карає послідовників злого культу Усмія, які ховаються серед мешканців Анхора, зокрема в колі високопоставлених чиновників. Окрім підступних адептів Усмія, є ще одна загроза: Імперія Мереан явно готує вторгнення в Анхор. Детальніше про історію — в аудіокнизі.