У найсекретнішій спецорганізації Ліги цивілізованих світів, що володіє таємницею телепорта Ґвардії, визріває змова: після трьохсот років безкорисливої служби задля підтримання порядку, закону та порятунку життів група ґвардійців планує зраду. Ґвардійці вбивають ґвардійців, не зважаючи на втрати серед цивільного населення. Та це лише одна з проблем Ґвардії. десь в іншому часовому потоці бродить Мастер — представник поліформів, цивілізації, знищеної мільйони років тому, — втілюючи плани знищення всієї людської раси. Міжпланетний терорист номер один Гриссом готується завдати чергового удару. Корпорації продовжують гризтися за вигідні контракти й не соромляться засобів досягнення мети. Якудза виходять із тіні… І тільки десяти-тисячний корпус Ґвардії, розірваний Третім Кризою, здатен стати їм на заваді.