Люди вже почали сподіватися, що у війні з Циклопами настав затишок. Нехай недовгий — рік, а може й усі п’ять років попереду буде мирного життя. Але вони помилялися. У далекому секторі Галактики з гіпера спливали флотилії загарбників одна за одною, і невдовзі стало зрозуміло: це не просто військова операція. Це — експансія. І як ніколи гостро постало питання: чи зможе людство, роздираємі політичними суперечками, амбіціями керманичів держав і світовими чварами, об’єднатися? Чи зможе воно змирити гординю й попросити допомоги в тих, кому колись віддячило за порятунок неблагодарністю? І чи вистачить часу та сил Демонам — легендарним пілотам-модифікантам — і силам космічного реагування, що сформувалися навколо їхнього підрозділу, зупинити це нове цунамі смерті?