Губернатор

Варшава під німецькою окупацією, йде Перша світова війна. Відсунута далеко на схід російська армія готується до контрнаступу, а Рудницький отримує пропозицію від німців, від якої він не може відмовитися. Уникаючи втручання в політику, алхімік мимоволі втягується в гру, де на кону стоять життя й навіть більше.

Тим часом в анклавах з’являються істоти, які носять імена падших ангелів. Дороги Рудницького та Самарина знову перетинаються, але цього разу кожен із них воює під іншим прапором.