Агент Імперської Служби Безпеки Томас Брейн раптово відкомандировують за наказом вищого керівництва на курси з підтвердження кваліфікації. Але для всіх, хто знає Томаса, підтвердження його знань і можливостей не потрібне. Сам Брейн, як і Стормер, розуміє, що ним зацікавилися кілька служб і відділів імперської розвідки, які конкурують між собою. І справді: незабаром на Томаса починається справжнісіньке полювання, у якому переплітаються інтереси як розвідок, так і представників військової оборони Імперії…