Три роки Деніел Смайт-Сміт, граф Вінстед, провів за кордоном, уникаючи помсти графа Рамсгейта, син якого був поранений на дуелі з Деніелом. Коли він дізнався про прощення, повернувся на батьківщину й одразу захопився дівчиною, яка підкорила його своїм фортепіанним виконанням на сімейному концерті.
Але це захоплення не обіцяє нічого доброго. Дівчина, в яку він закохався, — бідна гувернантка Енн Вінтер, і шлюб із нею може спричинити публічний скандал. Ба більше, і Деніел, і його кохана стають мішенями для переслідування. Граф підозрює, що за всім стоять люди Рамсгейта, але очевидно, що в Енн є власна небезпечна таємниця…