Місто Кощія зводиться, росте й процвітає. Живи й радій, адже в Кощія з’явився новий ворог — таємний і могутній. І знову молодому герою Федору з усією Канцелярією доведеться йти в бій. Потрібно здолати підступного супостата, та нарешті взятися за міські справи.