У тихому Череповці XIX століття, який славиться своєю законослухняністю, під поверхнею прихована банда злочинців на чолі з жінкою й корумповані правоохоронці. Молодий слідчий Іван Чернавський, який не має ні досвіду, ні професійної підготовки, повинен розгадати цю справу. У місці, де злочини зводяться до бійок і дрібних крадіжок, раптом виявляється справжня банда. Івану Чернавському належить розкрити злочин, упізнавши тіло, знайдене на дорозі, без будь-яких доказів і без можливості застосувати сучасні методи, як-от ДНК-тести. Його головними помічниками стають уважність і кмітливість.