Поки королівство Аралуєн готується до війни проти Моргаратa, рейнджер Гілан у супроводі Вілла та Гораса вирушає з місією до кельтів. Але наближаючись до мети, вони виявляють: села й шахти кельтів покинуті. Лише один-єдиний чоловік, який вижив, може розповісти: Моргарат уже тут побував! А тепер, коли Гілан поспішає повідомити королю жахливу новину, Віллу та Горасу належить дізнатися правдивий задум Моргаратa. Їхньому королівству загрожує несподіваний напад одразу з трьох сторін. Якщо, звісно, ніхто не знайде способу його зупинити.