Виворіт душі, міста, життя. Спін-офф містичної історії про дводухів.
Північ Арсеньєв — тридцятирічний фотограф. Він давно й нещасливо одружений, безробітний, і кожного дня ставить собі запитання, навіщо він узагалі живе. У нього є секрет: друга душа на ім’я Север’ян. Вночі Север’ян у ролі екстрасенса вигонить із квартир потойбічних сутностей і робить те, що не вдається Северу, — заробляє на цьому гроші. Але все змінюється, коли Север’яна просять допомогти дівчинці, одержимій бісом. Замовлення обертається для Севера і Север’яна пошуками зниклих дітей і того, хто в цьому винен.