Смерть — не обов’язково кінець.
Натан Тривз загинув: його вбив Господин Морьдью, а рештки перетворили на могутню окультну зброю, яку назвали Огнивом.
Його товариші роз’єднані й ідуть у Маларкои — місто Пані, противниці Господина. Вони розраховують укритися там або принаймні переждати небезпеку, але замість порятунку їх втягнуть у смертельне протистояння з негідниками й напівбогами — породженнями хитромудрих задумів самої Пані.
Лише Сіріус, відданий чарівний пес Натана, не зміг забути господаря. Охоплений жагою помсти, він повертається в спустошений Морьдью й знаходить місто, що стало немислимою горою, повною чудовиськ.
Тепер усе готово до вирішальної сутички: жертви, проклятe чаклунство і кривава зрада. Ласкаво просимо до Маларкои!